2022年将撼动银行业的7大支付趋势

银行业曾经把支付系统说成是“他们的”，并抵制一切试图闯入他们地盘的企图。但没有成功。该行业主导地位的挑战者已经成长为主流竞争对手。见证了“先买后付”支付方式的持续繁荣，以及PayPal等公司日益增长的影响力。PayPal将其P2P应用Venmo转变为一个成熟的零售支付工具。

银行的支付业务越来越习惯于与使用新轨道的竞争对手以及使用行业轨道的竞争对手共享业务。

不间断的斗争:

银行业正在玩无休止的支付“打地鼠”游戏。但在这个游戏中，不管你打得多狠，鼹鼠都很少掉下去。事实上，它们是成倍增长的。

尽管该行业一直在努力进行自己的创新，但对抗外部势力的突袭却消耗了大量能量。例如，正如我们将要讨论的那样，在BNPL领域竞争不是一件简单的事情，但它也引入了意想不到的从趋势中赚钱的方法。

“从很多方面来看，2022年将会是一场融合了之前存在的创新和技术，但却带着一种新的目的感，因为它们的时代(和用途)终于到来了。”

- Forrester，预测2022:支付

1.“P2P”的战争将继续下去

为了对抗P2P(曾经是真正的个人对个人支付)的原始提供者和使用，各大银行联合起来创建了Zelle，并在采用和交易量方面取得了显著的成功。不过，Zelle到目前为止还没有像PayPal、Venmo和Block的Cash App那样提供消费者对企业的支付选项。如果提供Zelle服务的银行将这种功能添加到Zelle中，那么它们将与自己已经提供的支付形式展开竞争。试图从Zelle中赚钱是很困难的。

道明银行(TD Bank)支付能力和交付部门主管巴里•贝尔德(Barry Baird)表示:“从‘免费’中走出来有点难。”根据Baird的说法，这是一个例子，说明了该行业在试图利用成功领域时所面临的困难。“我们怎样才能做到客户双赢、银行双赢?”

一个更消极的声明来自Forrester，在一个支付预测报告指出:“美国金融科技为消费者提供了良好的服务，而银行的本土解决方案Zelle将难以扩大市场份额。贝宝(PayPal)、贝宝(PayPal)的Venmo、苹果现金(Apple Cash)和Square的现金应用(Cash App)等占据市场主导地位的金融科技竞争对手，都在继续为其集成支付套件注入新功能。”

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2.尽管有这么多新东西，信用卡(和现金)仍在继续

2021年11月，PYMNTS.COM对近3600名消费者进行了调查，发现尽管替代支付方式正在增长，借记卡和信用卡交易继续主导整体。令人惊讶的是，即使在大流行之后，现金仍然排在第三位。

为什么现金先于手机钱包?PYMNTS发现，相比手机钱包，消费者更喜欢非接触式信用卡。另一个问题是，购买食品杂货这一通常使用移动钱包的常见支付需求已经转移到了网上。PYMNTS发现，现在有四分之一的消费者在网上购买食品杂货，所以他们既不需要非接触式卡，也不需要移动钱包。

发号施令:

消费者最终会决定支付的去向，即使技术在招手。

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3.BNPL:支付通配卡

在讨论传统支付提供商面临的威胁时，不可能不讨论先买后付的服务。这既是一种支付方式，也是一种融资形式——实际上很像信用卡。

十年金融产品?

Insider Intelligence的eMarketer预计，到2022年，三分之一的美国购物者将购买使用BNPL的某些变体的商品。

虽然BNPL增长迅速，但显然这种支付方式对千禧一代和Z一代最有吸引力。

值得注意的是，这也支持了前面提到的PYMNTS的发现，对于所有的增长，Insider Intelligence估计BNPL代表大约1%美国零售电子商务的美元。

尽管如此，这种陈旧的分期预付计划的复兴已经引起了银行业的注意，尤其是在亚马逊和沃尔玛等大公司增加了BNPL的选择之后。2021年初，CBInsights预测全球BNPL支出可能达到或超过1万亿美元，指出美国每年通过信用卡、借记卡和预付卡的消费总额约为8万亿美元。

2022年，银行业将加大对BNPL的压力，大举回归，但仍会有障碍和症结。对所有参与者来说，拜登银行监管机构的立场都是一个未知数。

人们一直认为消费者金融保护局会在2022年采取行动，但在2021年12月中旬，消费者金融保护局启动了一项大规模调查，声称至少有超过5年的数据收集权BNPL主要供应商: Affirm, Afterpay, Klarna, PayPal和Zip。最初的努力是命令提供十页的详细问题清单的答案，关于每个公司的BNPL产品和实践。这是值得潜在的探索银行．消费者金融保护局关注的三个关键问题是消费者的债务积累，尤其是对多个提供者的债务;BNPL供应商没有“充分评估适用于其产品的消费者保护法”的可能性，包括缺乏信息披露;以及提供者如何收集借款人的数据以及他们如何将这些数据货币化。

详细问卷的使用和CFPB在授予的开放式管辖权下的权威主张与该局在2021年10月对六大科技公司的做法非常相似。也有重叠。这一集团包括PayPal和Square(现为Block)，后者正在收购Afterpay。（深入了解:CFPB打击大型科技公司的消费者支付数据操作CFPB在一份声明中表示，它将与其他联邦和州监管机构以及澳大利亚、英国、瑞典和德国的机构合作。

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BNPL也预测了并购:“少数几家大银行将收购BNPL旗下的Amount，Sezzle或者Spitlit公司向他们的客户提供BNPL，”弗雷斯特说。

到目前为止，值得关注的收购是Block(前Square)收购Affirm的交易。Forrester补充说，BNPL公司将“把他们的商品销售战略集中在增值服务和替代分销网络上。”Klarna的努力超越了BNPL与商家洽谈交易的能力用Klarna购买任何商家都可能改变游戏规则。

EXL执行副总裁兼分析主管Vivek Jetley表示，一家银行将如何与老牌独立银行展开竞争，取决于它已经在做什么。该公司一直与银行公司合作，如FNBO实施BNPL．

杰特利说:“这是一种目前需求量很大的解决方案，因此每个银行机构似乎都想进入这个领域。”“但根据我们的经验，大多数人并没有真正准备好。他们没有想清楚如何让BNPL得以实施。”

例如，对许多机构来说，一个症结在于BNPL是属于银行的银行卡系统还是分期贷款系统——或者可能是一个新的第三方系统。一个主要的BNPL项目需要在辅助功能上投资，比如专门的收藏。杰特利表示，由于许多支付计划的短期性质，BNPL与信用卡或分期贷款不同。

即使一家银行开始运营，其面临的挑战也将是交易量是否良好。杰特利说，使用BNPL的人群通常倾向于较低的FICO分数。

“在某个时候，当信贷损失回到正常水平时，我认为你会看到BNPL的信贷风险敞口上升。”

- Vivek Jetley, EXL

BNPL的繁荣能走多远也受到了质疑。道明银行的Baird说，他的机构一直在权衡新来者的增长潜力有多大，或者这是否可能是“一波将达到顶峰然后开始略微回落的浪潮”。CFPB的调查是新来者将密切关注的另一个因素。

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4.这是一个钱包!这是一个平台!它是超级应用程序!

许多金融服务乃至一些电子商务服务的发展方向一直是碎片化的，将整体管理交给了消费者。

摩根大通的白皮书称:“很明显，客户被一站式商店的理念所吸引，它汇集并整理了所有应用程序的最佳功能——就像一款适合他们生活的操作系统。“支付正在吞噬世界。”白皮书解释说，这个超级应用程序满足了这种愿望，它将生活方式和金融服务功能结合在一起，让人们能够轻松地为许多东西支付。文章指出，这也满足了商家的需求，让他们接触到受众，节省了一些获取客户的成本。

几乎自相矛盾的是，Insider Intelligence的报告坚持认为“超级应用程序可以解决所有年龄段的消费者都在纠结的一个问题:选择过多。”报告指出，德勤(Deloitte)的研究显示，三分之一的消费者感觉自己被自己维持的多种设备和订阅淹没了。

Insider Intelligence认为，PayPal、revolt或Block通过Square及其现金应用支付服务，可能在2022年推出首个真正的美国超级应用。该报称，前两家公司已经完成了财务部分，他们需要做的是增加商业部分，在应用程序的保护伞下增加更多的选择。Block/Square的优势在于其庞大的Square卖家基础，但PayPal最近的一项协议是在2022年将Venmo添加到亚马逊的支付选项中，这代表了一种“通过合作实现超级应用”的战略。

超级应用程序升级:

弗雷斯特预测，2022年将以至少20个银行、零售和电信超级应用程序“一决高下”的局面结束。

在PYMNTS.com的一项调查中，67%的受访者希望有一个超级应用程序来管理他们所有的数字活动。

该研究指出:“消费者希望将他们的数字体验整合到一个单一的界面中。”该出版物指出了超级应用程序中可能实现的十项功能:支付、银行、旅行、通信、日常生活、获取食物、购物、工作、娱乐和健康。

（阅读更多:贝宝欲成为银行业下一个“超级应用”）

5.嵌入式支付(你几乎感觉不到的消费)

据说英国王室的男人裤子里没有口袋，因为他们不带钱。(我们不知道他们的智能手机上是否安装了支付应用。)其理念是，所有的货币交易都是由仆从来处理的。

嵌入式金融就像是每个人的汽车随从。道明银行的Baird说，越来越多的购买现在和将来都是自动结算和支付的，从乘坐股票的费用到购买汽油。支付工具可能是你的手机，你车里的应答器，或者嵌入某处的芯片。

这实际上是一个关于递增的子集汽车的连通性麦肯锡(McKinsey)的研究显示，在美国，数据一直在来回流动。过路费的支付已经变得不痛不痛而且无形。通过车辆自身安排保险支付的能力——以及基于司机行为测量的变化潜力——现在也都可以在后台实现。

随着连接的改善，增加更多嵌入式支付的动力将会增长。在花旗银行(Citibank)分析师会议的炉边聊天中，万事达(Mastercard)首席产品官克雷格•沃斯伯格(Craig Vosburg)表示，从汽车到家用电器，越来越多的设备将被纳入其中。

Vosburg说:“当你把它与正在世界各地推广的5G技术等技术的力量结合起来时，连接设备的数量以及在这些设备之间有效建立互联网会话的能力，就创造了所有设备都可以进行交易的能力。”

Baird指出，所有这些便利的一个危险是让消费者完全置若塞外，特别是如果嵌入式金融可能在某个时候涉及到信贷交易。

贝尔德说:“你要确保与客户有一些有目的的检查点，一些‘减速带’，以便他们在进入交易时理解条款。”他说，对于那些在金融危机期间成年的人来说，这尤其令人担忧。“他们已经在担心信贷支出可能会变成什么样了。”

（阅读更多:银行业应如何应对嵌入式金融模式?）

6.实时支付持续向前发展

更快的支付，实时支付——这是美国消费者所要求的吗?

该结算所的实时支付项目网站显示，该项目已经吸引了“70%的美国活期存款账户(DDAs)，该网络目前覆盖了61%的美国DDAs。”与此同时，美联储的联邦now计划继续朝着2023年全面实施的方向努力，比原计划提前了一年。FedNow服务目前正在接受多家金融机构的测试，它将使个人和企业能够在几秒钟内转移资金。

ACI Worldwide的研究显示，美国在这方面远远落后于世界上很多国家，印度实际上领先。