在BBVA交易拥抱分支机构的美国银行之前，PNC向＃5前往＃5
在肯定的身体银行业中，PNC金融集团袭击了从西班牙母公司购买BBVA美国的交易，以一系列的现金协议，提出了一项溢价，即大幅增加到PNC的地理领地，同时增加其分支网络计数近30％。
此次收购正值COVID-19加速采用数字频道和关闭分支游说机构加大了对网络的精简力度之际。这使得已经持续了近10年的关于该分行未来的争论更加激烈。
然而，在2020年11月中旬宣布以116亿美元收购BBVA USA时，PNC董事长、总裁兼首席执行官William Demchak强调，这将是一种与市场和证券分析师已经习惯看到的非常不同的收购方式。
德姆查克说:“我们不做传统的分行交易，也就是你一进去就关闭你市场上服务社区的一半分行。”“这是通常的‘剥离分支’模式。我们不这样做。我们将为我们进入的市场增加产品、服务和能力。”
除了在阿拉巴马州和佛罗里达州以及巨大的德克萨斯州市场的两个部分，这两家银行的分支系统几乎没有重叠。PNC的网络大部分位于密西西比河以东，而BBVA的网络覆盖了阳光地带的大部分地区，并一直延伸到加州北部。
DEMCHAK还表示，PNC将投资面向客户的员工，以产生增强的盈利增长。
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相比之下，2019年Suntrust和BB＆T形成矫正器的组合产生了初始的分支剥离随后添加了其他闭包，现在处于加速的速度。
仔细看看突破性的银行交易
Demchak表示，此次收购已在PNC的视野中出现多年，预计将于2021年年中完成。该交易将使PNC的资产从截至2020年第三季度末的4,618亿美元增至预估的5,642亿美元。这将使PNC超越目前排名第五的美国银行(U.S. Bank)。PNC目前排名第七。
此次收购还将使合并后的实体进入首都统计30个最大地区中的29个，这些地区至少有一家分行或企业银行办事处。
PNC/BBVA网络在前30个城市统计区域中的29个进行了比较
| 排名 | MSA. | PNC | BBVA USA |
|---|---|---|---|
| 1 | 纽约，纽约 | ✓ | ✓ |
| 2 | 洛杉矶，加州 | ✓ | |
| 3. | 芝加哥，IL. | ✓ | ✓ |
| 4 | 达拉斯,TX | ✓ | ✓ |
| 5 | 休斯顿,德克萨斯州 | ✓ | ✓ |
| 6 | 华盛顿特区 | ✓ | ✓ |
| 7 | 佛罗里达州迈阿密, | ✓ | ✓ |
| 8 | 费城,宾夕法尼亚州 | ✓ | |
| 9 | 亚特兰大，GA | ✓ | ✓ |
| 10 | 凤凰城，AZ. | ✓ | ✓ |
| 11 | 波士顿，马 | ✓ | |
| 12 | 旧金山，加州 | ✓ | |
| 13 | 滨江，加利福尼亚州 | ✓ | |
| 14 | 底特律，MI | ✓ | |
| 15 | 西雅图,华盛顿州 | ✓ | |
| 16 | 明尼阿波利斯，Mn. | ✓ | |
| 17 | 圣地亚哥，加州 | ✓ | |
| 18 | 坦帕，佛罗里达州 | ✓ | ✓ |
| 19 | 科罗拉多州丹佛市 | ✓ | ✓ |
| 20. | 密苏里州圣路易斯 | ✓ | |
| 21 | 马里兰州巴尔的摩 | ✓ | |
| 22 | 夏洛特,数控 | ✓ | ✓ |
| 23 | 奥兰多,佛罗里达 | ✓ | ✓ |
| 24 | 圣安东尼奥，德克萨斯州 | ✓ | |
| 25 | 波特兰，或者 | ✓ | |
| 26 | 萨克拉门托。CA | ✓ | |
| 27 | 宾夕法尼亚州匹兹堡 | ✓ | |
| 28 | 内华达州拉斯维加斯 | ||
| 29 | 奥斯汀,得克萨斯州 | ✓ | |
| 30. | 辛辛那提,哦 | ✓ |
PNC：
✓分支存在✓中型市场拓展，没有分支机构
西班牙对外银行美国:
✓分支存在✓商业/私人客户的办公室
下表说明了新的PNC如何在收购完成后将在美国银行提前拉。
PNC / BBVA交易将创建新的＃5 U. Bank
| (十亿美元) | PNC 截至9/30/20. |
BBVA USA 截至9/30/20. |
PNC形式上的 | 美国银行 截至9/30/20. |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | 461.8美元 | 102.4美元 | $ 564.2 # 5美国银行 |
$ 540.4 |
| 贷款 | $ 249.3. | 66.2美元 | 315.5美元 # 5美国银行 |
311美元 |
| 存款 | 355.1美元 | 86.4美元 | 441.5美元 # 5美国银行 |
405美元 |
| 分支机构 | 2,207 | 637. | 2,844 # 5美国银行 |
2604年 |
| 贷款存款 | 70％ | 77％ | 71％ 核心资助 |
77％ |
| 贷款混合： 商业/消费者 |
69% / 31% | 65% / 35% | 68％/ 32％ 维护商业专业知识 |
50％/ 50％ |
来源：公司备案
虽然这仍远低于摩根大通(JPMorgan Chase)、美国银行(Bank of America)、富国银行(Wells Fargo)和花旗集团(Citigroup)的万亿美元资产水平，但也将使PNC超过Truist。更具战略意义的是，合并后的实体将从东海岸转移到西海岸，只有北部存在差距，用《华尔街日报》(Wall Street Journal)的话来说，这将使其成为一家“接近全国性”的银行。
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分支未来的考验是在脱落中
前十名美国零售银行的分支策略和立场根据商业模式和地理占地面积而差异。JPMORGAN CHASE已经修剪，但也积极地进入新市场。在A.面试和金融品牌富国银行(Wells Fargo)消费者与小企业银行业务高级执行副总裁/首席执行官玛丽•马克(Mary Mack)在2020年年中指出，分行对她的机构仍然非常重要。另一方面，花旗多年来一直严格控制美国分支机构，Capital One一直在积极剥离传统分支机构，同时增加更多独特的"咖啡馆"分支机构。
国内分行以资产排名为前十名美国银行*
| 摩根大通 | 5031年 |
| 美国银行 | 4268年 |
| 韦尔斯法戈 | 5277年 |
| 花旗银行 | 711 |
| PNC / BBVA Pro Forma | 2,844 |
| 美国银行 | 2604年 |
| 训练库 | 2,920 |
| PNC | 2,261 |
| TD组（美国） | 1232年 |
| 首都一 | 386 |
| 汇丰银行 | 160 |
来源：FDIC网站，PNC合并公告
备注:西班牙对外银行在同一天拥有639家国内分支机构。
*表列出了在美国，截至9/30/20中有重大零售分支业务的银行，除了PNC / BBVA Pro Forma。
PNC，虽然它已经在既定市场上修剪了分支机构，但在“分支leity”配置中，在新市场上发射了瘦身“解决方案中心”。这个想法是种植旗帜并在推广数字增长的同时表现出存在。目前在分支机构计划中的市场包括休斯顿，达拉斯，波士顿，堪萨斯城，明尼阿波利斯，纳什维尔和丹佛。在A.秋季2020年分析师活动PNC表示，到今年年底，将开设25个解决方案中心，2021年还将开设25个。
西班牙对外银行虽然被认为是数字领域的先驱，但在今年的数字市场上仍处于领先地位2020年中期宣布计划将其德克萨斯州分支网络扩展为15个新的苗条，重新传播的分支机构在2021年初开始开放。
德姆查克在宣布收购BBVA的消息时对分析师表示，BBVA有具体计划，“我们可能会支持这些计划”。我们将一件一件地讲完。”
Demchak强调分析师，扩大新市场并在高增长领域构建不否定网络的更广泛演变。
Demchak说:“这些都不能改变分支网络不断减少的趋势，我们将继续这样做。”“最终，我认为，正确的模式应该介于我们目前在较新的、较薄的市场和宾夕法尼亚等‘较厚’的市场之间。”
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PNC将如何与BBVA联姻
Demchak说，公司不会通过削减分支机构来节省开支，而是通过不收购BBVA的处理中心来节省开支。他把即将到来的行动称为“提升和转移”。首先，BBVA的处理将被放置到PNC的IT中心，大部分账户和数据将被注入PNC自己的平台。
此外，他希望通过在美国所有者下拉BBVA来节省。BBVA USA不得不花费很好的交易继续在全球父母下运作，并支出没有必要的国内行动。
“现在可以停止，”Demchak说。
他告诉分析人士，由于该交易不是基于取消大量分行以使数字生效，社区不会面临合并后银行办事处的损失。他指出，数十年来，PNC在社区再投资法案的审查中获得了“杰出”评级，BBVA也有良好的CRA记录。
PNC预计将使交易工作的一部分将使交易工作获得更多的银行开始的努力规模，并为某些专业添加市场，即PNV提供BBVA缺乏 - 例如大型费用的业务服务套件。
德姆查克指出，西班牙对外银行在面向客户的数字技术方面投入了大量资金，提供了“一些非常有吸引力的产品，但还没有实现规模化，我们可以提供帮助。”一个例子是BBVA国际汇款服务，德姆查克希望在合并后将其推广到整个PNC系统。
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人际关系比数字强
在过去的分析师演讲中，PNC管理层明确表示，他们理解消费者在COVID迫使许多人转向数字渠道之前就已经开始了，但与此同时，为了许多重要的银行需求，他们仍希望与银行家会面。世行认为它的解决方案中心是两个世界中最好的。
“我们比以往任何时候都更确信。”
-威廉·德姆查克，PNC
在2020年与美国银行全球研究董事总经理Erika Najarian的讨论中，Demchak讨论了单独通过数字渠道与通过解决方案中心建立新客户关系的经验。他表示，后者对银行来说是更高质量的关系。
“我们比以往任何时候都更加说服，”Demchak说。“数字确实是允许您必须访问物理分支的频率下降，所以我们可以将它们超出20多年前。这就是你所看到的我们在做什么。“该银行还通过中心精炼其虚拟钱包产品的新版本。
“但是这些新客户的成本大于建立一流的数字银行组织的成本，并收购较低的客户收购和服务的客户？”
——吉姆·马洛斯，数字银行的倡导者
数字银行倡导者吉姆亲属是持怀疑态度的。
Marous是金融品牌和数字银行报告的所有者/首席执行官认为，地理范围对于收购新领域的新客户很重要。“但是这些新客户的成本大于建立一流的数字银行组织的成本，并收购较低的客户收购和服务的客户？”他问。“是遗产思想和传统定价的收购模型，用于分支的倍数，少于十年前的访问量-80％ -
在十年前，PNC是PIONEER，PNC是一位拥有其虚拟钱包的先驱，自从此落后于数字服务发展的其他机构。
他将PNC描述为一个强大但规避风险的组织。Marous说:“虽然这两个组织可能联姻得很好，但我不相信西班牙对外银行的创新文化是可以转移的。”
Chime是一个备受推崇的失败者吗?
就德姆查克本人而言，他对一些数字品牌的实际表现持怀疑态度，这些品牌在业内树立了时尚形象。
在银行第三季度2020年期间，盈利呼吁分析师询问Demchak关于Chime和其他Neobanks的成功在线吸引客户。Demchak的响应了。
德姆查克说:“我希望我们有机会不用赚任何钱，而是通过送东西来增加客户。”“他们没有什么是我们没有的，他们没有什么是我们想要的话生产不出来的。”
他补充说，“它们都在第三方银行运营，这完全是另一个让我抓狂的问题。”他们会找到非常不平衡的客户，我只是认为，从长远来看，这种模式行不通。”